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2019年10月12日

微软高管电话会议实录:三国人物云服务优势巨大 考虑推出流媒体服务

Azure的发展势头非常强劲,而服务器业务的发展则更强劲。

Xbox拥有关键的游戏社区和盈利能力,无论是我们自己开发的游戏还是第三方游戏,我们在盈利方面都是一流的。

我们拥有巨大的云计算优势,正是这一点让我们考虑推出流媒体服务。

腾讯科技讯 据外媒报道,微软周四发布了2019财年第一财季财报。报告显示,微软第一财季营收为290.8亿美元,较去年同期的245.4亿美元增长18.5%;净利润为88.2亿美元,比去年同期的65.8亿美元增长34.0%。

财报发布后,微软高管召开电话会议并回答分析师提问。

以下为电话会议实录:

高盛分析师Heather Bellini:你们的智能云服务,尤其是服务器产品和云服务,发展势头很好。艾米(微软首次财务官)和萨提亚,你们能够谈谈你们的价格调整对于促进上个季度的支出有多大影响吗?还有,你们能够谈谈Azure混合云权益如何影响Azure的发展速度吗?谢谢。

微软CEO萨提亚-纳德拉(Satya Nadella):好的。感谢Heather的提问。我先说,艾米再补充吧。在KPI(关键绩效指标)方面,我们有两个主要优势。一个是围绕混合云的架构技术优势。混合云并不是转向云服务的过渡站。相反,它是分布式计算的混合。在这里,云计算和边缘计算合作处理现有的工作量以及新的工作量。在这里,我们得到了非常积极的反馈,这有利于我们塑造我们的未来发展之路。这也是我们处于领先地位的领域。

第二个就是我们的商业模式优势,这一点你刚才也提到了。Azure权益不仅针对Windows服务器,而且还针对SQL。这对我们来说是非常独特的。架构技术的优势和商业模式的优势合在一起就是我们在财报中看到的东西:Azure的发展势头非常强劲,而服务器KPI的发展则更强劲。

微软CFO艾米-胡德(Amy E. Hood):Heather,对于你问的价格增长的影响问题,我想说它的影响就是几个百分点的问题。微软的服务器产品和云服务收入增长了28%。即使你拿掉几个百分点,这也是一个非常好的成绩。正如萨提亚所说,我们有非常一致的科技发展路线,以及与之配套的架构和商业模式。

摩根士丹利分析师Keith Eric Weiss:我想深入谈谈与你们的云服务有关的资本效率问题。这个季度,你们谈到了Azure毛利润产生,而且将会继续改善。我想知道,什么促进了它的发展?是转向更高级的服务吗?你们更倾向于改善定价策略还是资本效率?数据库又如何发展?在Azure云服务或更宽泛的云服务中,资本密集化是不是一种趋势?

萨提亚:这个问题提得好,Keith。我们打造了这个云服务平台,它可以连接一切东西,包括Azure云服务、未来的游戏流媒体服务以及微软365或Dynamics 365。

第一次,微软拥有了一个连接所有这些业务的平台。这就是具有资本效率的端到端平台。这是微软独特的长期优势所在。

但是,你说的也很对。你看到了两个方面。一个方面是类似Azure混合云权益和更高级服务的东西,它们具有独特性,而且能够带来长期利润。我是说,与SQL服务器全面兼容的服务对于我们的客户来说非常有价值。另一个方面是数据库。我认为,Cosmos DB数据库也是非常有特色的。人工智能项目首先是从数据开始的,这个领域必然会产生很大的吸引力。

富国证券分析师菲利普·温斯洛(Philip Winslow):我只想专注于有关Office的问题。很明显,艾米,你提到了价格上涨带来的好处。如果只看商业和消费者版本的Office 365,会发现这两者都在持续强劲增长。但是在商业方面,用户增长和收入增长之间仍然存在差距。所以,如果你们只是考虑当前状态,那么从生命周期的角度来看,很显然我们会有多个SKU(库存量单位)。或许你能为我们解释下现下立场、全年战略,以及如何推动这些指标进步?

微软首席财务官艾米·胡德(Amy E. Hood):我要扩展下自己的评论,因为销售活动远比Office 365更广泛。而销售活动真的与Office 365密切相关,这包括了Office 365的价值主张、我们的管理和安全价值主张以及在Windows商业服务KPI中展示的Advanced Threat Protection和Windows价值等。

因此,将这些因素整合起来,我们所看到的是,Microsoft 365和E5中许多工作负载仍然有很大吸引力。在安全、分析、会议、语音和合作方面,客户对这种价值有很大的需求。我认为,当你看到它的价值时,我觉得我们很高兴有机会继续吸引用户,包括新的一线用户。我们在用户增长方面还有很大空间,你会看到这个数字在各个细分市场上继续上升。我们在每用户平均收入(ARPU)方面也有增长空间。所以在很多方面,如果你看下EMS的增长或者Windows商业版的增长数字,会发现Office与它们的增长趋势一致。

巴克莱银行分析师阿莱姆·伦斯考(Raimo Lenschow):纳德拉先生,你们会专注于游戏吗?有了云游戏服务xCloud,你们可以说是发布了整个行业都在梦想的东西,就像“圣杯”一样。最终,你想在云端实现这一切吗,包括云中交付和订阅服务?你能谈一下你现在能够开始实施的创新吗?谢谢!

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella):当然。但在我开始讲流媒体服务之前,我要说的最关键的是,当你想到游戏的时候,需要有个已经存在游戏玩家的平台。你需要这样的平台,且有围绕其存在的社区,毕竟你也需要赚钱。

所以当你看到一些关键绩效指标和当季表现强劲的业务时,那就是Xbox。Xbox拥有关键的游戏社区和盈利能力。无论是我们自己开发的游戏还是第三方游戏,我们在盈利方面都是一流的,这也反映在财报中。因此,考虑到这点,我们将确保继续增强社区的力量。你可以看到《我的世界》已经进入了所有平台,并且增强了社区,你会看到我们在这方面做的更多。很明显,将包月服务Game Pass应用于个人电脑上将是其中的一个重要因素。

随后,流媒体服务会自然而然地出现。流媒体的优势在于,我们拥有巨大的云计算优势。因此,我们将把我们在Azure上所做的一切和Azure网络,都用于确保Xbox和xCloud成为其它最好的工作负载之一。这就是我的看法。当然,它将增加我们的覆盖范围,但我最感兴趣的是核心内容、社区以及我们所拥有的平台,我们可以利用这些来赚钱。我认为,正是这一点让我们考虑推出流媒体服务。

瑞银分析师詹妮弗·斯旺森·罗尔(Jennifer Swanson Lowe):十分感谢!我知道你们提到GitHub很快就要关闭了,不过它显然还没有关闭。但是,考虑到你们给出几个月的缓冲期,并且有机会向开发人员社区征求些反馈,这些社区可能不经常使用微软技术,但是在GitHub上却非常活跃,你觉得需要做些什么才能推动这些开发人员与竞争平台密切合作?你能在多大程度上将他们融入到微软的生态系统中,而不是仅仅把GitHub当成一个自给自足的实体?